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研报精选:5G 芯片加速成熟 半导体自主可控
更新时间:2019-09-11

  5G芯片加速演进,持续看好5G基建与应用核心主线日华为在德国柏林消费电子展上,面向全球推出最新一代旗舰芯片麒麟990系列,包括麒麟990和麒麟9905G两款芯片。同时,高通宣布首次集成5G基带的骁龙7系一体化SoC芯片,还确认下一代骁龙8系列旗舰5G移动平台将在年底公布更多细节。我们认为在各方加速推进背景下,各手机品牌5G机型有望加快上市,并在明年下半年进入放量期,2020年渗透率望达10-20%,3年CAGR超过200%。1)对于5G基建,我们推荐关注5G升级驱动量价齐升的细分领域,包括新型天线、射频前端、高频高速材料/PCB、3D-sensing等。2)对于5G应用,我们看好高清大屏、VR/AR、智能汽车、物联网等核心应用,重点看好高密度LED、柔性显示、光学、汽车半导体等细分方向。

  封测公司中,京元电8月营收月增3.02%、年增27.63%,连续4个月创新高,主要受惠于传统旺季、华为海思5G基站芯片、联发科等提前量产等。硅格8月营收月增0.69%,历史同期次高,与手机/网通/电源管理芯片等需求维持高位有关。存储方面,旺宏8月营收月增24.9%,年增17.2%,预计Q3季增30%;华邦电和南亚科8月营收分别月增3.13%、14.12%,其中南亚科预计Q3季增25%。存储价格回稳叠加Q3电子传统旺季带动,存储厂商业绩改善趋势明显。大陆方面,紫光旗下长江存储正式量产Xtacking架构64层3D NAND,预计明年产能提升至6万片/月,并量产128层。此外,紫光旗下西安紫光国微002049)具有DRAM研发实力,DDR4内存芯片及模组正在开发,计划20年推向市场。建议关注

  TCL8月发布了55寸XESS智屏系列及75寸“星曜”8K Mini LED背光显示屏。传统Mini LED技术难点在于缺乏成本可控、可量产的技术路径,由SMT厂商将Mini LED晶体组装在PCB板上来实现快速出货,该技术路径成本高、功耗大,厂商只能通过被动式驱动,牺牲屏的显示效果,适合中小尺寸。TCL的“星曜”是业内首块基于玻璃基板的主动驱动式Mini LED产品,将Mini LED晶体应用在玻璃基板上,显示性能更好,适合大屏产品,还可大幅降低制造成本,预计TCL将于20Q2全面量产。智屏显示也有望带动大屏电容触控渗透加速,关键在于提升技术成熟度、降成本与触显UI在大屏的便捷移植。建议关注

  立讯精密002475)、卓胜微、生益科技600183)、华正新材603186)、深南电路002916)、沪电股份002463)、鹏鼎控股002938)、顺络电子002138)、大华股份002236)、大族激光002008)、三安光电600703)

  手游榜单排名:上周进入iOS畅销榜TOP50的上市公司相关游戏包括:问道(吉比特603444))、完美世界002624)(完美世界)、神雕侠侣2(完美世界)、新诛仙(完美世界)、斗罗大陆(三七互娱)、一刀传世(三七互娱)、精灵盛典(三七互娱)、权力的游戏(游族网络)、一拳超人(掌趣科技300315))、三国群英传(星辉娱乐)。新游方面,神雕侠侣2(完美世界)和精灵盛典(三七互娱)继续保持畅销榜排名Top10。

  腾讯云游戏服务平台CMatrix品牌全新升级为GameMatrix。深圳5G建设规划出台,2020年8月底实现5G网络全覆盖。

  2019H1,A股游戏版块收入同比增长13.16%,增速略超游戏行业整体10.8%的行业增速;归母净利润同比减少3.08%。分季度来看,在游戏版号恢复发放的带动下,行业迎来了较为明显的边际改善,已经连续三个季度出现了收入端增速的环比回升。从板块内部来看,龙头公司的表现优于行业平均,三七互娱、完美世界、吉比特等龙头公司上半年分别实现了29%、31%、39%的净利润增长。龙头公司在研发、发行方面积累的经验很大程度上影响到了上线新游的市场表现,未来有望持续受益于市占率的进一步提升。当前时点,我们从三个方向看好游戏板块未来表现:1、版号审批加速,新游市场持续回暖;2、电子竞技产业政策利好不断;3、5G时代临近,VR/AR、云游戏等领域有望迎来高速发展期。

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